師範生容非因為寫生認識了高中女生意之，彼此產生好感。意之是容非的臺中親戚之女，過繼給臺北有錢人家，身體不好但性格浪漫倔強。她主動接近容非，兩人的初戀甜蜜，包括一次在臺北意之主動夜訪容非房間，親吻撫摸佯裝睡著的容非，使後者從此以為兩人將緣定終身。孰料意之在他當兵回來後對他若即若離，更在一次探訪容非位於苗栗卓蘭的家與工作地點以後，直接拒絕他的求婚。此時，原由父母安排的結婚對象玉華也傷心離開，容非兩頭落空，形容枯槁。