本書搜集有關兩漢、南北朝、隋唐論述18篇，係傅樂成教授從1951年到1976年，25年間學術論文集。書中提出漢時期幾個重要政治與文化觀念問題，如：「兩漢的幾個政治軍團」、「漢代的山東與山西」、「中國民族與外來文化」等。此外「唐人的生活」、「天寶雜事」、「杜甫與政治」、「唐代宦官與藩鎮的關係」、「唐代夷夏觀念之演變」、「唐型文化與宋型文化」等，以及關於突厥、回紇與沙陀等的專論，包括：唐人的衣服、冠帽鞋襪、婦女的妝飾、飲食、居室與交通工具、婚喪慶壽、娛樂以及其他與胡人的政治、社會關係等，歷歷呈現讀者面前，是研究中國中古史學者最佳參考書籍。
目錄：
自序
西漢的幾個政治集團
漢法與漢儒
漢代的山東與山西
孫吳與山越之開發
荊州與六朝政局
唐人的生活
玄武門事變之醞釀
天寶雜事
杜甫與政治
杜甫的死
唐代宦官與藩鎮的關係
唐代夷夏觀念之演變
突厥大事繫年
突厥的文化和它對鄰國的關係
迴紇馬與朔方兵
沙陀之漢化
唐型文化與宋型文化
中國民族與外來文化
自序
西漢的幾個政治集團
漢法與漢儒
漢代的山東與山西
孫吳與山越之開發
荊州與六朝政局
唐人的生活
玄武門事變之醞釀
天寶雜事
杜甫與政治
杜甫的死
唐代宦官與藩鎮的關係
唐代夷夏觀念之演變
突厥大事繫年
突厥的文化和它對鄰國的關係
迴紇馬與朔方兵
沙陀之漢化
唐型文化與宋型文化
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